بررسی و مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بورس در هفته دوم تیر 1403 نشان می‌دهد، صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه در این هفته پربازده‌ترین صندوق بازار سهام از نظر دارایی بوده است.

در حال حاضر در بازار سرمایه ایران ۵ صندوق اهرمی با نماد‌های اهرم، توان، جهش، شتاب و موج در حال فعالیت هستند که به تازگی دو صندوق اهرمی دیگر با نماد‌های نارنج و بیدار به آن‌ها اضافه شدند.

اکوایران: ارزش واحد‌های صندوق‌های اهرمی از ابتدای سال تا انتهای معاملات 27 خرداد ماه بیش از 25 درصد و ارزش واحد‌های صندوق‌های با پشتوانه طلا 2.5 درصد کاهش یافته است.

در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص‌کل بورس تهران با افت ۰.۸۷‌درصدی همراه شد و در سطح ۲‌ میلیون و ۶۴‌ هزار واحدی کار خود را به اتمام رساند.

مقایسه بازدهی صندوق‌های طلا و اهرمی از ابتدای سال نشان می‏دهد که با توجه به افت شاخص‏های بازار سهام، همه صندوق‌های اهرمی بازدهی منفی به ثبت رسانده‏اند. اما در سمت مقابل صندوق‌های طلا با توجه به رشد قیمت اونس و دلار، عمدتا بازدهی مثبتی در سال جاری کسب کرده‏اند.

صندوق در صندوق تمشک با تخصیص بهینه پرتفوی از طلا و سهام؛ بازدهی بالاتری از صندوق‌های اهرمی و سهامی کسب کرد.

نخستین ماه سال به پایان رسید و در این اثنا بورس، بازنده جدال کسب بازدهی در بازار‌های دارایی بود. در ماهی که دلار در بازار آزاد ۱۰.۱۳‌درصد افزایش ارتفاع داشت و سکه امامی نیز بازدهی ۱۵.۷۲‌درصدی را ثبت کرد، شاخص‌های سهامی نتوانستند عملکرد قابل‌دفاعی از خود به نمایش بگذارند.

نخستین ماه سال ‌به پایان رسید ‌و در این اثنا بورس، بازنده جدال کسب بازدهی در بازارهای دارایی بود. در ماهی که دلار در بازار آزاد 10.13‌درصد افزایش ارتفاع داشت و سکه امامی نیز بازدهی 15.72‌درصدی را ثبت کرد، شاخص‌های سهامی نتوانستند عملکرد قابل‌دفاعی از خود به نمایش بگذارند.

همانطور که میدانید صندوق های اهرمی در صورت پیش بینی بازدهی مثبت بازار سرمایه گزینه ای مناسب برای افراد ریسک پذیر هستند. به عبارتی صندوق اهرمی نوعی از صندوق‌های سرمایه گذاری است که در آن دو نوع واحد سرمایه گذاری وجود دارد و از مکانیزم اهرم برای حداکثر سازی سود استفاده می‌کند.

همواره طلا به‌عنوان پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاران بوده و در ایران، سرمایه‌گذاری در طلا اهرمی‌تر است؛ چراکه نرخ دلار نیز به بازدهی سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. اما چالش خرید طلا به‌دلیل مسائل امنیتی همواره مورد توجه بوده است.

بررسی آمار و ارقام صندوق‌های طلا و صندوق‌های اهرمی از ابتدای سال نشان می‌دهد که در هر مقطع از سال با توجه به جهت انتظاراتی که بر اقتصاد کشور و بازارهای دارایی حاکم است، این صندوق‌ها مورد استقبال قرار می‏گیرند و این موضوع خود را در افزایش ارزش معاملات این صندوق‌ها نشان می‏دهد. آمار بازدهی این صندوق‌ها …

صندوق‌های اهرمی یکی از ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در بورس هستند که امکان کسب بازدهی برای هر دو طیف سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز را فراهم می‌کنند.

اخیرا در شبکه‌های اجتماعی مقایسه بحث‌ برانگیزی از عملکرد صندوق‌ مختلط زیتون منتشر شد که نشان می‌داد در مقاطع 1 و 2 ساله بازدهی بالاتری از صندوق‌های اهرمی داشته است، در این مقاله قصد داریم جزئیات این مقایسه را منتشر کنیم.

صندوق‌ سهامی سرو، بالاترین ضریب بازدهی نسبت به شاخص‌کل بورس را در صندوق‌های سهامی بالای ۱ همت کسب کرد.